2025/02/07
顧客管理は、ビジネスの成長に不可欠な要素です。本記事では、顧客管理の基礎知識から顧客管理システムの導入から運用までを詳しく解説します。おすすめの顧客管理システムも合わせてご紹介致しますので、ぜひご参考にしてみてください。
顧客管理とは？
顧客管理とは、自社の顧客に関する情報や取引履歴を一元的に管理し、ニーズや課題を把握して適切な対応を行うことです。適切に顧客管理を行うことにより、顧客満足度の向上やリピート率の増加が期待できます。
効率よく顧客対応を行うには、顧客管理システムの活用がおすすめです。顧客情報の一元管理だけでなく、データ分析や自動化機能により、個々に最適化された対応をすることが可能となり、効率的な営業活動と顧客ロイヤリティの向上が期待できます。
顧客管理の重要性とメリット
顧客管理が重要な理由
顧客管理が重要な理由は、顧客情報を一元的に整理し、効率的に活用することで、ビジネスの成果を高める効果があるためです。
競争激化、顧客ニーズの多様化が進む現代において、顧客管理はビジネスの成功に不可欠になっております。特に近年では、ソフトウェアを活用することで、顧客の属性や行動パターンを可視化し、複雑な情報を解析することが可能になりました。
このような情報をもとに、的確なマーケティング戦略や立案を立てることが可能です。
また、顧客管理は、顧客との信頼関係を深め、リピート率を向上させる要因になります。結果として、売り上げや顧客ロイヤリティの向上を目指すことができるため、顧客管理は競争が激化する現代において不可欠な施策といえます。
顧客管理の具体的な5つのメリット
ここでは、顧客管理を行うことで得られる5つのメリットについて紹介します。
1.正確な顧客ニーズの把握
顧客の属性や行動パターンをデータ解析で可視化することで、ニーズを的確に把握できます。それにより、商品の提案やサービス改善に活かすことで、顧客の期待に応えることが可能になります。
2.売上と効率性の向上
既存顧客のリピート購入を促すことで、安定した売上を確保できます。また、効率的な営業活動が可能となり、無駄な時間やコストを削減でき、収益性の向上が期待できます。
3.顧客満足度の向上
顧客情報をもとにしたパーソナライズ対応を行うことで、信頼関係が深まり、顧客満足度の向上につながります。
4.マーケティング戦略の最適化
蓄積された顧客セグメントごとのデータを活用することで、効率的で効果的なマーケティング施策を実施することができます。例として、適切なタイミングでプロモーションを行うことにより、より高い成果をあげることできます。
5.情報の一元管理
顧客管理システムを活用すると、複数の部門が同じ顧客情報を管理することが可能です。そうすることで、迅速な対応や部門間連携がスムーズになり、顧客への一貫性のあるサービス提供が可能となり、企業全体の信頼性が向上します。
顧客管理システムの導入ステップ
顧客管理を効率化できるシステムの導入～運用までに必要なステップを紹介します。
また、おすすめの顧客管理システムについても合わせて紹介しますのでご参考にしてください。
自社に合ったシステム選定の選定方法
顧客管理システムを導入するにあたり、自社にあった顧客管理システムを選定する必要があります。
自社のビジネス規模やニーズに合わせて最適なシステムを選定しましょう。
代表的な顧客システムを４つご紹介します。
1.CRM（顧客関係管理システム）
CRMは、企業が顧客との関係を効率的に管理するためのシステムです。顧客情報、取引履歴、コミュニケーション履歴などを一元管理し、営業活動やマーケティング戦略に役立てることが可能です。これにより、顧客ニーズの把握、ターゲティングの精度向上、リピーターの獲得が可能になります。
2.SFA（営業支援システム）
SFAは、営業活動を効率化・最適化するためのシステムです。顧客との接触履歴や商談進捗、売上予測などの情報を一元管理し、営業チームの業務をサポートします。これにより、営業担当者は効率的な営業活動が可能となり、商談の管理やフォローアップを迅速に行うことが可能です。
3.Excel（エクセル）
エクセルでの顧客管理はコストが低く、必要な項目を自由にカスタマイズすることができます。また、使い慣れているため手軽に運用できますが、データの重複やミスが発生しやすく、情報の一元管理が難しいというデメリットがあります。
さらに、大量のデータ管理には限界があり、セキュリティや分析機能の面でも専門の顧客管理システムに比べて劣ります。
4.MA（マーケティングオートメーション）
MAは、マーケティング活動を自動化し、業務効率化や仕組化を実現するシステムです。見込み顧客の獲得から育成、選定までのプロセスを自動化することで、個々のリードに適した施策を効率的に講じることが可能です。これにより、顧客体験の向上や成約率の上昇が期待できます。MAツールを選ぶ際は、自社が注力する施策を明確にし、必要な機能を持つものを選択することが重要となります。
顧客管理の成功事例
ここでは、顧客管理システムの1つである、メール共有システム「メールディーラー」を用いて顧客管理の業務改善がなされた事例を2つ紹介します。メール共有システムを導入すると、どんなメリットがあるのでしょうか。
メール共有システムで「迅速な対応」を実現できた事例
株式会社オーセンティック様では、アパレルブランドを展開し複数のECサイトを運営しています。
メール対応するスタッフが複数いると「声かけ」が必要な点に限界を感じていました。店舗数を増やすことを予定していたこともあり効率化し、従業員が働きやすい環境にする必要があったといいます。さまざまな解決策を考える中で、サポートの手厚さからメールディーラーを導入しました。
「毎日メール業務を1時間短縮することができ、利便性が良くてメールディーラー無しの環境には戻れません。」と担当者の方が特に使っている機能は、対応中が一目で分かる「ステータス管理機能」とスムーズな引継ぎができる「コメント機能」です。これにより、スムーズな依頼が可能となりメール検索時間の短縮することができました。
メール共有システムで「対応の品質向上」を実現できた事例
株式会社タツミヤインターナショナルは、海外ブランド商品の輸入および卸売を展開する企業で、BtoC・BtoBのECサイトを運営しています。
メールディーラー導入前は、メールの対応状況の管理やお客様とのやり取りの経緯が分からない、見るべきメールが分かりませんでした。そのため、みんなで声かけしてメールを管理している状態で、誰が対応したか、対応が終わったか分からない事態が発生したり、お客様とのやり取りの経緯が分からない事態が発生したりするのは日常茶飯事でした。また、ネットショップの特性上、受注関連や出荷関連などのメールが何百通も届くため、その中から対応が必要なメールを仕分けるのが大変でした。
前職でメールディーラーを利用していたスタッフがおり、自社で抱える課題や規模などからメールディーラーの導入を進めました。導入が決まったら、担当の人と一緒にメールディーラーの設定をしたので、スムーズに設定ができました。導入後のサポートも万全で、回線が繋がりやすくサポート対応が迅速でした。また、対応内容も、一緒に画面を見て設定の指示をくれるので分かりやすかったです。
まず、受注管理システムとの連携が可能になりました。ラベル機能を使って優先順位の見える化が行えるようになりました。さらに、テンプレート機能でベテラン社員でも新人社員でも質の高い対応ができるようになりました。その他にもＱ＆Ａ機能で過去のデータを蓄積することで、クレームのノウハウを社員同士で共有できるようになりました。
導入時は、対応スタッフ2人で始めましたが少人数でも効果は実感できました。あまりの効果にメールディーラーを知らなかったスタッフは感動していました。
まとめ
顧客管理のメリットは、顧客情報を一元化して可視化することで、営業やマーケティング活動に活用できるだけでなく、顧客との関係強化や商品・サービスの改善にもつながる点です。
近年では、クラウドでのデータ共有や他ツールとの連携が可能な顧客管理ツールが普及しており、業務効率化を期待できます。
自社の目的を明確にし、それに合ったツールを導入することで、顧客管理をより効果的に進めましょう。
※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス（以下「当社」といいます）または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。
